Online ausfüllen · Mandatsaufnahme

Mandatsaufnahme Privatperson

Vollständiger Aufnahmebogen für neue Mandanten im Bereich private Einkommensteuer. Sie können das Formular hier direkt ausfüllen, als fertiges PDF (inkl. Vollmacht-Anlagen) herunterladen oder uns direkt elektronisch zusenden.

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1 · Allgemein

Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus. Pflichtfelder sind mit * sowie einer roten Linie am linken Rand markiert; sobald das Feld korrekt ausgefüllt ist, wechselt diese Linie auf grün. Bei Zusammenveranlagung füllen Sie bitte zusätzlich die Sektionen zum Ehegatten/Lebenspartner aus.

Bisheriger Ansprechpartner / Empfehlung von Letzte abgegebene ESt-Erklärung (Jahr)

2 · Persönliche Angaben (Antragsteller/in)

Anrede * Akademischer Titel (optional) Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Persönliche Steuer-ID (11-stellig) * 11-stellig, Bundeszentralamt für Steuern. Konfession / Kirchensteuer Telefon * Straße, Hausnummer * PLZ * Ort * E-Mail * Wir nutzen diese Adresse für Rückfragen und schicken eine Eingangsbestätigung. E-Mail zur Bestätigung wiederholen * Schutz vor Tippfehlern — die Adressen müssen identisch sein.

3 · Identifikation (Geldwäschegesetz)

Identifizierungsart * Geburtsort * Staatsangehörigkeit * Ausweisnummer * Ausstellende Behörde *

Politisch exponierte Person (PeP) *

Nein Ja

Ausgestellt am * Gültig bis *

4 · Private Bankdaten (für Erstattungen)

Kontoinhaber/in * Name der Bank * IBAN * Eingabe wird automatisch in Vierer-Blöcken formatiert.

5 · Finanzamt

Name des Finanzamtes * Steuernummer (sofern vorhanden)

Steuernummer vorhanden? *

Ja Nein, neu zu beantragen

6 · Angaben Ehegatte / Lebenspartner (bei Zusammenveranlagung)

Diese Sektion bitte nur ausfüllen, wenn eine Zusammenveranlagung gewünscht ist und der/die Ehegatte/Lebenspartner ebenfalls von uns beraten werden soll.

Verheiratet / verpartnert seit Anrede Akademischer Titel (optional) Vorname Nachname Geburtsdatum Konfession / Kirchensteuer Persönliche Steuer-ID (11-stellig) Telefon E-Mail Straße, Hausnummer (falls abweichend) PLZ Ort

7 · Identifikation Ehegatte / Lebenspartner (optional)

Bitte nur ausfüllen, wenn auch der/die Ehegatte/Lebenspartner Mandant/in der Kanzlei wird (Geldwäschegesetz).

Identifizierungsart Geburtsort Staatsangehörigkeit Ausweisnummer Ausstellende Behörde

Politisch exponierte Person (PeP)

Nein Ja

Ausgestellt am Gültig bis

8 · Angaben zu Kindern (bis zu 4)

Bitte für jedes Kind, das steuerlich berücksichtigt werden soll, die folgenden Angaben machen. Nicht zutreffende Blöcke leer lassen. Das Alter (über 18 Jahre) ergibt sich automatisch aus dem Geburtsdatum.

Kind 1

Vorname Nachname Geburtsdatum Persönliche Steuer-ID (11-stellig) Status

Kind 2

Vorname Nachname Geburtsdatum Persönliche Steuer-ID (11-stellig) Status

Kind 3

Vorname Nachname Geburtsdatum Persönliche Steuer-ID (11-stellig) Status

Kind 4

Vorname Nachname Geburtsdatum Persönliche Steuer-ID (11-stellig) Status

9 · Vollmacht für das Finanzamt & Auftragsumfang

Die ETL Graalmann Steuerberatungsgesellschaft mbH wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegenheiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten. Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. Die ausgefüllte amtliche Vollmacht (Anlage 1) wird im PDF-Download als eigene Seite mitgeliefert und muss zusätzlich handschriftlich unterschrieben werden.

Vollmacht erteilen? *

Ja Nein

Bei Erteilung der Vollmacht sind folgende Optionen voreingestellt — Sie können sie bei Bedarf abwählen. Die entsprechenden Kästchen werden in der Vollmacht-Anlage des PDFs vorab gekreuzt.

Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. Bekanntgabevollmacht: Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten.

Ich beauftrage die Steuerberatungskanzlei mit der Erstellung der privaten Einkommensteuererklärung. Die vorgenannte Tätigkeit schließt den entsprechenden Schriftverkehr und Verhandlungen mit den Steuerbehörden, sonstigen Behörden und Stellen mit ein. Die Prüfung des Steuerbescheides ist abhängig von der erteilten Vollmacht.

Hiermit bestätige ich, den Auftrag erteilt zu haben und willige in die Datenerhebung und Datenverarbeitung gemäß vorstehender Erklärung ein. * Ich stimme dem elektronischen Rechnungsversand via E-Mail zu (an die oben angegebene E-Mail-Adresse).

10 · Ort, Datum & Name (elektronische Unterschrift)

Ort der Erklärung * Datum der Erklärung * Name Antragsteller/in (elektronisch erfasst) * Ersetzt die Unterschrift (elektronisch erfasst). Name Ehegatte / Lebenspartner (falls Zusammenveranlagung)

11 · Beizufügende Unterlagen

Pro Person können Sie zwei Dateien hochladen — eine für die Vorderseite, eine für die Rückseite. Alle Uploads sind optional, beschleunigen aber die Identifikation. Zulässige Formate: JPG, PNG, PDF · max. 8 MB pro Datei · max. 20 MB gesamt.

Personalausweis Antragsteller/in — Vorderseite Personalausweis Antragsteller/in — Rückseite Personalausweis Ehegatte / Lebenspartner — Vorderseite Personalausweis Ehegatte / Lebenspartner — Rückseite Kopie der Bankkarte (optional, zur IBAN-Verifikation) Letzter Steuerbescheid (optional)

12 · Einwilligung Datenschutz Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und willige mit dem Akzeptieren ein, dass die hier erfassten Daten unverschlüsselt per E-Mail an ETL Graalmann Steuerberatungsgesellschaft mbH versendet werden. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, das Capitain.io / PISA Portal für eine sichere Übertragung zu nutzen. *